Gagner et suivre mes clients
Ton pipeline. Enfin clair.
Contacts, relances, tâches et historique dans une vue pensée pour le courtage d’ici.
Ce que ça change concrètement.
Relation claire
Rôle, conjoint, secteur, source, statut et prochaine action restent au même endroit.
Relances visibles
Tu vois vite quels contacts refroidissent et quoi faire ensuite.
Dossier complet
Documents, transactions, notes, tâches et portail convergent vers la fiche client.
Workflow
Du lead au deal
Le CRM devient la mémoire commerciale de ton courtage.
Importer ou créer
Ajoute tes contacts, segmente par rôle et évite les doublons dès l’entrée.
Qualifier et prioriser
Classe par étape, secteur, intention et urgence de suivi.
Relancer avec contexte
Chaque appel, courriel, tâche et note reste lisible avant de reprendre contact.
Transformer en dossier
Quand ça bouge, le CRM devient salle de transaction, portail et preuve documentaire.
Prêt à voir comment ça s’intègre à ton quotidien ?
TonCourtage se vend mieux quand tu le vois sur un vrai flux: contact, dossier, documents, conformité, client et back-office.